不久的未来，17岁的主人翁小铁，随父母一同离开破败的旧都，迁往南方新都实境城，在某次的户外教学，小铁意外捡到一块建筑的遗石并发现了石头的穿墙能力。小铁认识了戴著电子耳的服务员诺诺，然而就在感情的告白时，诺诺要小铁二十年後再来找她，没多久诺诺留下一封e-mail就失踪了。小铁决定运用魔法石到他方去寻找诺诺，不过触目所及，处处是世界尽头的景象，他还没找到诺诺，却遇到从小被父亲遗弃的盲箭侠雅红。寻人未果，小铁却遇上了双眼失明的雅红（路嘉欣 饰）。他决定让奇石帮助雅红回到现实世界，但是奇石的法力在一天天减退，小铁和雅红被隔开两个世界的同时，他也渐渐放弃了寻找诺诺的决心。诺诺似乎从这个世界消失了，二十年後，已届中年的小铁与22岁的诺诺再次相遇，一个可能的恋情，又重新开始了。
每个孩子都曾经拥有魔法，可以在现实与想像的世界间自由来去；随著长大，我们都丧失了那种能力。通过这个爱情故事，导演鸿鸿想描述的是一个耳聋的女孩和一个眼盲的女孩，如何使一名少年成长，并追忆每个人都曾拥有的那段魔法时光。由於设定在未来和想像世界，这部片的拍摄也开发了台湾许多未曾被拍过的奇景。导演希望透过这部影片，观众可以接触到更丰富、甚至也更真实一面的台湾。
